Valintaprosessi
Maailman parhaiden osakkeiden poimiminen on kuin neulan etsimistä heinäsuovasta. Stocksifter-ohjelmistolla valikoimme heinäsuovasta suurimman osan pois käden käänteessä. Jäljelle jää pieni heinätupas, josta neulan löytäminen on huomattavasti vaivattomampaa.
Stocksifter
Seulonta
65 000
Vertailu
5 000
Syväanalyysi
100
Sijoitus
5
Rahasto
30
Seulonta
- Stocksifter -ohjelmisto analysoi yrityksiä 20 kriteerin perusteella
- 95 prosenttia potentiaalisista sijoituskohteista karsiutuu
- Tarkempaan analyysiin jää vuosittain 5 000 yhtiötä
Vertailu
- Suurimmalla osalla yhtiöistä ei ole pysyvää kilpailuetua
- Syväanalyysiin etenee vuosittain noin sata yhtiötä
Syväanalyysi
Syväanalyysissä analyytikkomme pureutuvat yhtiön ansaintamalliin, kilpailuetuihin ja kilpailijoihin. Jokainen yhtiö käsitellään myös Sifterin sijoituskomiteassa ja analyysia täydennetään sijoituskomitean ohjeiden mukaisesti. Analyytikkomme laativat arvion yhtiön rahantekokyvystä 3–5 vuoden päähän. Vertaamme arviotamme muihin analyyseihin.
- Kiinnostavan yhtiön tutkimiseen kuluu 4–6 viikkoa
- Sadasta syväanalysoidusta kohteesta Sifterin salkkuun päätyy 3–5 yhtiötä
Sijoitus
- Vahva näyttö aiemmasta rahantekokyvystä
- Korkeat toimialalle tulon esteet
- Selvät kilpailuedut ja aikaa kestävä ansaintamalli
- Terve tase, mieluiten velaton yhtiö
- Riittävän edullinen hinta suhteessa odotettuun rahantekokykyyn
Rahasto
- Sijoitukset 30 laatuyhtiössä 20 eri toimialalta 10 maasta
- Keskimäärin omistamme yritystä 4–5 vuotta
Rahastoluokat
Sifter Global -rahastossa on kolme luokkaa. Kaikki rahastoluokat noudattavat samaa strategiaa ja rahastoluokkien erot ovat merkintämäärissä ja palkkioissa.
Rahaston hallitus on päättänyt, että merkintäpalkkiota ei peritä rahaston uusilta sijoituksilta, toisin kuin avaintietoesitteesä mainitaan.